Uma estratégia de alta produtividade de equipes externas é ter padrões específicos para cada visita. Criar um checklist fácil e estratégico, é a melhor solução para aumentar os resultados.
Neste post, conversamos com a especialista Sheila Barros, para mostrar na prática como um app de checklist vai potencializar as visitas da sua equipe externa.
Conteúdo
Para que serve o checklist?
O checklist é uma ferramenta que anda lado a lado do funcionário externo, principalmente se for tratar de uma equipe técnica.
Ele se trata de processo com tópicos, perguntas e verificações que devem ser feitas em uma visita ao cliente.
Entre as formas que o checklist pode ser utilizado, estão:
- Utilizar como script para o que deve ser feito na visita;
- Detalhar o que foi feito na visita;
Um único formulário pode ser respondido pelo funcionário e pelo cliente, podendo ser uma assinatura de validação da visita ou uma avaliação.
Dessa forma, além de você garantir um desempenho melhor no trabalho da sua equipe externa, com o checklist é possível captar informações para melhorar seus pontos fracos.
Neste post, vamos apresentar o Checklist do Contele Gestor de Equipes, que é fácil, estratégico e online, para eliminar o uso de papel na equipe externa.
Como montar um checklist fácil e estratégico no Contele Gestor de Equipes
No Contele Gestor de Equipes, o checklist é criado diretamente pelo computador.
Com a criação do formulário, o gestor pode associar aos integrantes da equipe externa, ou em categorias, que é uma forma de organizar os clientes de acordo com sua característica, como:
- Tipo de serviço que foi prestado;
- Status do negócio (lead, negócio, recuperação de clientes)
“Se você não quiser associar o formulário a uma categoria ou funcionário na hora da criação, não tem problema. Você terá essa opção no momento de agendar uma visita”
Sheila Barros
Após configurar a associação e o título do checklist, basta começar a fazer as perguntas.
O sistema oferece diversas opções de como a pergunta pode ser respondida, que são:
- Check (para assinalar);
- Numérico (adicionar um número);
- Avaliação (uma nota de 0 à 5);
- Fechada (para assinalar uma única resposta);
- Texto (em extenso)
Checklist na visita externa
O Checklist aparecerá no aplicativo do funcionário externo sempre quando ele for fazer uma visita.
Assim que o colaborador chega na visita, ele deve realizar um check-in para sinalizar que está no local.
Quando ele finalizar o seu serviço, ele deverá preencher os formulários e, somente após isso, poder dar o check-out (sair do local).
“Para evitar que o usuário não se esqueça de preencher um formulário, classifique o checklist como obrigatório no sistema. Assim, ele sempre será impedido de fazer um check-out antes de preencher tudo.”
Sheila Barros
Análise de Relatórios
Todas as informações obtidas em visitas são salvas em relatórios no Contele Gestor de Equipes.
No sistema, é possível chegar nessa informação de duas formas:
- No relatório de Visitas;
- No relatório de Formulários;
O relatório apresenta as respostas dos formulários junto com sua ordem de serviço (que pode ser compartilhada durante a visita, ou após, pelo gestor).
Além disso, o relatório tem a possibilidade de ser exportado nos formatos XLSX e PDF.
Quero implantar um checklist fácil e estratégico na minha equipe externa
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