Visitas Externas com o Contele Teams: Como Turbinar?

Otimizar as visitas externas com o Contele Teams pode gerar um aumento significativo no retorno financeiro da sua empresa. Ao aumentar a quantidade de visitas realizadas, a ociosidade da equipe é reduzida, resolvendo problemas comuns, como:

• Falta de roteirização e planejamento;
• Visitas que duram mais que o necessário;
• Pouco aproveitamento da carteira de clientes.

Neste post, mostraremos como você pode transformar a gestão de visitas externas com o Contele Teams e melhorar o desempenho das suas equipes externas.

Se você gerencia uma equipe técnica, de vendas ou de promotores, o Contele Teams possibilita:

• Roteirizar as visitas de forma eficiente;
• Realizar visitas mais rápidas e objetivas;
• Aproveitar ao máximo a carteira de clientes.

1. Como Criar uma Roteirização para Visitas Externas com o Contele Teams

Para otimizar o tempo dos funcionários externos e maximizar o número de visitas, o Contele Teams oferece três opções de roteirização que facilitam a criação de rotas:

Agendamento pelo mapa

Quando um cliente solicita uma visita imediata, enviar o funcionário mais próximo é a ação mais eficiente. O Mapa do Contele Teams exibe todos os funcionários e locais cadastrados, permitindo o agendamento diretamente no mapa.

Para agendar:

• No Mapa da Equipe, selecione o local da visita e clique nele.
• Defina data, horário e adicione formulários e instruções necessários.
• Atribua a visita ao funcionário mais próximo.

Também é possível localizar o funcionário no mapa, clicar no ícone e agendar uma visita para ele.

Agendamento básico

Para visitas de rotina, a tela de Agendar é uma solução prática.

Para agendar:

• Clique em “Agendar” no menu lateral.
• Selecione um dia no calendário ou clique no ícone de mais (+) no canto inferior direito.
• Escolha o usuário que fará as visitas e defina os locais a serem visitados.

Caso as visitas não tenham horário específico, o Contele Teams pode criar a melhor rota para economizar tempo e combustível.

Agendamento em massa

Para agendar várias visitas externas rapidamente, a função Auto Planejamento simplifica a tarefa, criando planejamentos para toda a equipe em poucos minutos.

Para agendar:

• Clique em “Planejamento” no menu lateral e depois em “Novo Planejamento”.
• Escolha locais e usuários dentro de um raio de distância desejado.
• Por exemplo, com um raio de 2 km, é possível agendar 10 visitas por dia para cinco usuários distintos.

É possível também segmentar o planejamento com filtros por categoria e etiquetas, permitindo uma roteirização personalizada. Após confirmar o planejamento, o Contele Teams aloca as visitas para os funcionários mais próximos.

2. Formulários: Deixando as Visitas Externas com o Contele Teams Rápidas e Objetivas

Para que as visitas externas sejam objetivas e produtivas, o Contele Teams oferece formulários que ajudam a monitorar o processo desde o check-in até a assinatura digital do cliente.

Para criar formulários:

• No menu lateral, vá em “Configurações” e depois em “Formulários”.
• Crie formulários dinâmicos com perguntas de texto, números, avaliações e checklists.
• Associe os formulários a usuários ou categorias de locais específicos para otimizar o tempo dos funcionários durante as visitas externas.

Leia também: App de Checklist Fácil e Estratégico para Equipes Externas | Com Sheila Barros

3. Relatório de Locais Não Visitados

Para empresas que trabalham com visitas externas recorrentes, deixar um cliente inativo representa um prejuízo, dado o custo de aquisição de cada cliente. O Contele Teams disponibiliza um relatório exclusivo com locais não visitados em um período determinado, permitindo o acompanhamento preciso.

Para gerar o relatório:

• Defina uma data no filtro para visualizar clientes que não receberam visitas desde aquela data.

Esse relatório permite que sua equipe priorize clientes inativos, maximizando o potencial da carteira de clientes e garantindo uma cobertura completa nas visitas externas.

Coloque as Dicas em Prática e Aumente as Visitas Externas com o Contele Teams

Ao otimizar as visitas externas com o Contele Teams, sua empresa gera mais resultados, seja no aumento de vendas ou na resolução rápida de problemas dos clientes. 

Aplicando as dicas apresentadas, empresas que utilizam o Contele Teams aumentaram as visitas externas em até 27% nos primeiros 90 dias.

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