O relatório de visita externa é uma forma da sua equipe de, além de registrar o que foi feito durante uma visita, servir como base para o gestor extrair informações para melhorar sua gestão e serviço.
Neste post, vou te apresentar como ter esse relatório de visita externa, além de mostrar o seu uso para prestar contas ao seu cliente.
Conteúdo
Cada vez mais é necessário o uso de tecnologia entre as empresas e colaboradores.
Um exemplo clássico disso é o controle de ponto, que não necessariamente precisa ser mais feito em máquinas físicas.
O relatório em si é importante para você ter métricas das visitas e ter o controle de tudo o que aconteceu na palma da sua mão para que tome as melhores decisões.
Falamos disso detalhadamente em outro post:
Métricas e KPIs para Aumentar em +200% as Visitas Externas da sua Equipe
Já um relatório de visita externa para prestar contas é importante para comprovar as visitas que foram realizadas e ter a possibilidade de enviar isso para o seu cliente.
Fazer isso estreita a comunicação com o cliente, valoriza o seu trabalho e evita desconfiança sobre o serviço prestado.
Se sua empresa planeja implementar essa ação no serviço, é necessário conhecer o que não pode faltar no relatório:
Esses dados podem ser obtidos através do preenchimento de checklists ou formulários que sua equipe externa pode fazer durante as visitas.
Caso sua empresa ainda não adote este tipo de medida no serviço, eu fiz um post explicando como montar um Checklist de Visita Gratuito e Eficaz.
Tem como organizar relatórios para prestar contas 100% no Excel?
A resposta é sim, porém, será necessário tomar muito do seu tempo para realizar este gerenciamento, tempo este que poderia ser utilizado para outras tarefas.
Sendo assim, eu recomendo que você utilize sistemas que foram feitos justamente para isso, com foco em produtividade e agilidade.
No Contele Teams, por exemplo, o gestor encontra todos os relatórios de visitas em uma tela só.
No exemplo abaixo, o gestor identifica o tipo de visita por meio de sua categoria (exemplo: padaria, restaurante, bar), duração da visita, OS, e etc.
Além disso, você pode exportar este relatório em PDF ou .XLSX (Excel) e enviá-lo diretamente para um ou mais e-mails (incluindo o do seu cliente).
Caso você queira apresentar ao seu cliente externo uma visão geral de todas as visitas realizadas em sua empresa, o gestor é capaz de gerar um extrato de visitas, com:
Neste post, foi apresentado uma solução para você criar um relatório de visita externa e assim prestar contas ao seu cliente.
Agora, está na hora de colocar a mão na massa!
Por um período, utilize o Contele Teams de graça. Clique no banner abaixo para começar o seu teste.
Se você cuida da equipe externa da sua empresa, e gostou do conteúdo deste post, gostaria de deixar um convite:
Inscreva-se nas Lives Semanais sobre Gestão de Equipes Externas, e aprenda métodos e técnicas, gratuitamente, que vão potencializar a sua gestão, reduzindo custos e aumentando a produtividade.
Além de poder trocar informações e experiências com gestores de equipes externas, você pode receber todos os conteúdos novos do blog e canal do Youtube diretamente no seu celular.
Basta clicar no botão abaixo e entrar no grupo, é totalmente grátis!
P.S.: Temos regras no grupo para manter o foco no assunto de Equipes Externas, portanto ao entrar veja a descrição e aproveite muito a nossa comunidade!
Aprenda como montar uma equipe externa de vendas de alta performance com estratégias de seleção,…
Nova Ordem de Serviço Digital: padronize e comprove atendimentos com fotos, vídeos (QR Code) e…
Venda PAP Automatizada: organize a base, roteirize por ruas, registre oportunidades com segurança e meça…
Descubra como um Sistema de Gestão de Equipes Externas aumenta produtividade, reduz custos e traz…
Descubra como usar locais próximos para otimizar rotas, reduzir deslocamentos e aumentar a produtividade da…
Conheça todas as novidades do novo APP do Contele Teams, com novas funcionalidades e melhor…