App de Checklist Fácil e Estratégico para Equipes Externas | Com Sheila Barros

Uma estratégia de alta produtividade de equipes externas é ter padrões específicos para cada visita. Criar um checklist fácil e estratégico, é a melhor solução para aumentar os resultados.

Neste post, conversamos com a especialista Sheila Barros, para mostrar na prática como um app de checklist vai potencializar as visitas da sua equipe externa.

Para que serve o checklist?

O checklist é uma ferramenta que anda lado a lado do funcionário externo, principalmente se for tratar de uma equipe técnica.

Ele se trata de processo com tópicos, perguntas e verificações que devem ser feitas em uma visita ao cliente.

Entre as formas que o checklist pode ser utilizado, estão:

• Utilizar como script para o que deve ser feito na visita;
• Detalhar o que foi feito na visita;

Um único formulário pode ser respondido pelo funcionário e pelo cliente, podendo ser uma assinatura de validação da visita ou uma avaliação.

Dessa forma, além de você garantir um desempenho melhor no trabalho da sua equipe externa, com o checklist é possível captar informações para melhorar seus pontos fracos.

Neste post, vamos apresentar o Checklist do Contele Teams, que é fácil, estratégico e online, para eliminar o uso de papel na equipe externa.

Como montar um checklist fácil e estratégico no Contele Teams

No Contele Teams, o checklist é criado diretamente pelo computador.

Com a criação do formulário, o gestor pode associar aos integrantes da equipe externa, ou em categorias, que é uma forma de organizar os clientes de acordo com sua característica, como:

• Tipo de serviço que foi prestado;
• Status do negócio (lead, negócio, recuperação de clientes)

“Se você não quiser associar o formulário a uma categoria ou funcionário na hora da criação, não tem problema. Você terá essa opção no momento de agendar uma visita”

Sheila Barros

Após configurar a associação e o título do checklist, basta começar a fazer as perguntas.

O sistema oferece diversas opções de como a pergunta pode ser respondida, que são:

1. Check (para assinalar);
2. Numérico (adicionar um número);
3. Avaliação (uma nota de 0 à 5);
4. Fechada (para assinalar uma única resposta);
5. Texto (em extenso)

Checklist na visita externa

O Checklist aparecerá no aplicativo do funcionário externo sempre quando ele for fazer uma visita.

Assim que o colaborador chega na visita, ele deve realizar um check-in para sinalizar que está no local.

Quando ele finalizar o seu serviço, ele deverá preencher os formulários e, somente após isso, poder dar o check-out (sair do local).

“Para evitar que o usuário não se esqueça de preencher um formulário, classifique o checklist como obrigatório no sistema. Assim, ele sempre será impedido de fazer um check-out antes de preencher tudo.”

Sheila Barros

Análise de Relatórios

Todas as informações obtidas em visitas são salvas em relatórios no Contele Teams.

No sistema, é possível chegar nessa informação de duas formas:

1. No relatório de Visitas;
2. No relatório de Formulários;

O relatório apresenta as respostas dos formulários junto com sua ordem de serviço (que pode ser compartilhada durante a visita, ou após, pelo gestor).

Além disso, o relatório tem a possibilidade de ser exportado nos formatos XLSX e PDF.

Quero implantar um checklist fácil e estratégico na minha equipe externa

Se você chegou aqui, tenho certeza que percebeu como um checklist traz segurança e garantia de uma visita bem feita.

O melhor de tudo é que você pode testar tudo isso de graça!

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