Automação e Integração de Visitas com o Contele Teams | Com Marcelo Jesus

O crescimento sustentável da equipe externa depende de diversos processos, e um deles é a automação e integração de visitas.

Saiba como importar clientes, agendar visitas e, enviar automaticamente tudo isso, para o celular dos seus colaboradores neste post, com a participação de Marcelo Jesus:

Dentro de uma empresa, podemos separar as tarefas em dois grupos:

1. Estratégicas: Tarefas responsáveis por aumentar o resultado da empresa; implantação de novos processos; brainstorming;
2. Operacionais: Tarefas que são feitas a partir da estratégica, colocam para funcionar os processos. Geralmente, são repetitivas e simples.

Os dois tipos de tarefas são importantes para uma empresa, no entanto, o gestor e sua equipe externa precisam usar a maior parte do seu tempo com tarefas estratégicas, que trazem resultados.

Assim como o Princípio de Pareto diz, 80% dos seus resultados vêm através de 20% do seu esforço.

Por isso, você precisa ao máximo reduzir o número de tarefas operacionais na sua gestão de equipes externas através de tecnologia.

Utilizando o Contele Teams, você ganha um aumento de produtividade por eliminar diversas tarefas repetitivas, mas é possível ir além junto com o Zapier.

Integração do Zapier e Contele Teams

O Zapier é um integrador de sistemas que permite vincular aplicativos da web e automatizar tarefas entre si.

A principal vantagem para as empresas utilizarem o Zapier é que não existe a necessidade de realizar API’s ou possuir um time de desenvolvimento para dar andamento às automações: você mesmo pode manusear.

Com isso, você pode integrar o Contele Teams com mais de 3.000 aplicativos, como o Google Planilhas, Google Docs, Slack, Pipedrive, etc.

Leia também: 6 Apps para Aumentar a Produtividade da Gestão de Equipes Externas

Criando locais no Contele Gestor de Equipes automaticamente

Para mostrar a integração do Zapier, Marcelo fez um exemplo prático de uma automação de tarefas simples do Google Planilhas com o Contele Teams.

Vamos imaginar que você tenha uma planilha onde alimenta ela com os endereços dos seus clientes.

Você já importou todos os seus clientes através da importação em massa do Contele Teams, mas quer que a partir de agora, a criação de locais seja feita de maneira automática no sistema.

Como o Zapier permite a integração do Google Planilhas com o Contele, essa ação é simples de executar.

Para executar a ação, você pode fazer com que o Zapier entenda que: Toda vez que a linha da planilha for abastecida, será criado um Local no Contele Teams.

Pronto, simples assim. O seu único trabalho será de configurar pela primeira vez e garantir que as informações da planilha estão corretas.

A planilha que você vai criar precisar ter esses campos:

“É importante que você relacione os campos da planilha e do sistema no Zapier, para que a criação do Local seja feita corretamente”

Marcelo Jesus

Além disso, você pode automatizar outras tarefas do Contele Teams, como:

• Atualizar dados de um Local;
• Agendar visitas;
• Atualizar visitas. 

Exportar relatório de visitas automaticamente

Pode acontecer de você querer fazer justamente o inverso: enviar informações do sistema automaticamente para a planilha.

E assim como o exemplo anterior, é possível fazer isso.

Dessa vez, o gatilho para a automação começar é o check-out da visita no aplicativo.

Assim que um funcionário finalizar a visita e der o check-out, as informações dela serão enviadas para o sistema, passando pelo Zapier e indo para uma planilha.

Isso vai economizar tempo, se você tem costume de exportar os relatórios para uma planilha.

Automatize e integre a sua gestão de equipes externas

Neste post, foi apresentado dois exemplos simples do que você pode fazer com o Contele Gestor de Equipes e o Zapier.

O melhor de tudo é que tanto o Contele Teams quanto o Zapier possuem testes gratuitos.

Por isso, se você quer focar nos 20% que trazem os 80% de resultados para a equipe externa, faça um teste grátis no Contele Teams.

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